Voller Tatendrang in die Zukunft!

Inflation, steigende Zinsen, wirtschaftliche Unsicherheiten, Krieg in Europa und Bankenprobleme – zweifellos stehen wir derzeit vor zahlreichen Herausforderungen. Doch anstatt uns von diesen Entwicklungen entmutigen zu lassen, haben wir beschlossen, sie als Chance zu nutzen und unsere Modellportfolios prognosefrei neu auszurichten.

Dafür haben wir tiefgreifende Analysen der Börsengeschichte der letzten 100 Jahre durchgeführt und unser dynamisches Modell konsequent global ausgerichtet. Der Anteil von Satellitenfonds, darunter Fonds aus den Bereichen Pharmazie und Gesundheit, Rohstoffe, Infrastruktur und Technologie, wurde hier auf 5 Prozent begrenzt. Wir haben global auf Value- und Dividendenfonds gesetzt und dabei auch aufstrebende Schwellenländer berücksichtigt. Dieser Investitionsansatz konnte den S&P 500 langfristig outperformen und läuft bei uns künftig als Modellportfolio unter dem Namen „Volle Kraft voraus“. Dieses Portfolio bietet Ihnen eine solide Grundlage, um Ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit zu stärken und sich den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu stellen.
Für diejenigen, die eine defensivere Anlagestrategie bevorzugen, haben wir das Modellportfolio "Langsame Fahrt voraus" entwickelt. Hier werden 40 Prozent in Fonds investiert, die auf globale Renten, Staats- und Unternehmensanleihen setzen. Diese ausgewogene Mischung bietet Ihnen eine solide Basis, um auch in turbulenten Zeiten ruhig und gelassen in Ihre finanzielle Zukunft zu blicken.

Das Beste daran? Bei der gesamten Portfolioumstellung fallen für Sie keine Ausgabeaufschläge an.

Ich lade Sie herzlich ein, sich zeitnah bei mir zu melden, um einen Termin zu vereinbaren. Bei diesem persönlichen Gespräch können wir im Detail über die spezifischen Anpassungen in Ihrem Modellportfolio sprechen. Sie erreichen mich wie gewohnt telefonisch unter ☎ 0381 – 4 96 89 89 oder per E-Mail unter

Zuletzt geändert am: 01.06.2023 um 08:58